EMPRESAS: Moody’s atribui nota Baa3 às emissões da JBS no exterior

Porto Alegre, 16 de novembro de 2021 – A agência de classificação de
risco Moody’s atribuiu a classificação Baa3 às emissões planejadas de US$ 1
bilhão em notas sêniores sem garantia para 2027, por meio de sua subsidiária
JBS Finance Luxembourg, garantida pela companhia, e de US$ 1 bilhão em notas
não garantidas atreladas à metas de sustentabilidade com vencimento em 2032 e
co-emissão pela JBS USA, juntamente com as subsidiárias integrais JBS USA
Finance e JBS USA Alimentos.

As notas serão garantidas por suas controladas e subsidiárias, excluindo
a Pilgrim’s Pride (Ba3 estável). Os outros ratings da JBS e JBS USA e a
perspectiva estável permanecem inalterados.

As notas propostas pela JBS USA terão o prêmio será vinculado ao
desempenho de metas de sustentabilidade estabelecida definidas na estrutura da
JBS, mais especificamente, as metas de emissões de gases de efeito estufa. A
transação reforça ainda mais o compromisso da JBS de tornar-se “net zero”
em 2040, que inclui as emissões de escopo 1, 2 e 3, e visa reduzir suas
emissões diretas e indiretas e compensar todas as emissões residuais.

“As empresas de proteína no Brasil enfrentam maior exposição ambiental
por causa da ligação da pecuária com desmatamento, emissões de carbono e
mudança do clima em diferentes partes da cadeia de produção, e elas têm
anunciado iniciativas e metas para lidar com esses riscos e ajudar no combate
desmatamento ilegal em toda a cadeia de abastecimento, reduzindo emissões ao
longo de suas operações”, comentou a Moody’s, em nota.

O produto líquido das transações será usado principalmente para gestão
de responsabilidade e para outros fins corporativos gerais, sem impacto
material impacto na alavancagem. Com informações da Agência CMA.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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