AGRICULTURA: AGCO compra dinamarquesa Cimbria por US$ 340 milhões

Porto Alegre, 27 de julho de 2016 – A AGCO, fabricante e distribuidora
mundial de equipamentos agrícolas, anunciou a aquisição da Cimbria Holdings
Ltd., por aproximadamente US$ 340 milhões. Líder na fabricação de produtos e
soluções para processamento, manipulação e armazenamento de sementes e
grãos, a Cimbria pertencia à Silverfleet Capital e tem sede em Thisted, na
Dinamarca. A transação está sujeita a aprovação regulatória e deverá ser
concluída até setembro.

A lista extensa de produtos e serviços oferecidos pela Cimbria inclui
suporte a limpeza, secagem, armazenamento e transporte de grãos e sementes por
meio do desenvolvimento, fabricação e instalação de máquinas individuais,
sistemas personalizados e implementação completa de planta no modelo de “turn
key” (contratação de um empreendimento em sua integralidade, compreendendo
todas as etapas de projeto, obras, serviços e instalações necessárias), bem
como gerenciamento de projetos e controle dos processos de consultoria. Com
vendas concentradas na Europa Ocidental, e crescente expansão para Europa
Oriental, África e Oriente Médio, a Cimbria tem expectativa de atingir cerca
de US$ 240 milhões em negócios este ano.

“A aquisição da Cimbria melhora significativamente nossa posição de
mercado na indústria europeia de manipulação e armazenagem de grãos”,
afirma Martin Richenhagen, diretor, presidente e CEO da AGCO. “Os produtos da
Cimbria são complementares às ofertas de nosso sistema de armazenagem e
secagem de grãos (GSI) e são reconhecidos pelos clientes por seu design,
qualidade e inovação. Essa combinação também fornece significativa sinergia
de marketing e de redução de custos e vai permitir que alcancemos uma
posição de liderança global na indústria de manuseamento de sementes, bem
como fortalecer ainda mais nossas capacidades para atender grandes clientes
globais. Com margens semelhantes da GSI, a aquisição da Cimbria nos oferece
uma oportunidade atrativa para aumentar nosso negócio e expandir nossas
margens.”
O Rabobank está atuando como assessor financeiro e Herbert Smith Freehills
está trabalhando como assessor jurídico da AGCO.

Comunicado Safe Harbor

Declarações que não fatos históricos, incluindo sobre vendas projetadas
para 2016 e expectativas acerca do crescimento futuro e empreendimentos com
sinergia de custos, são prospectivas e sujeitas a riscos que podem fazer com
que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles sugeridos pelas
declarações. Estes riscos incluem, mas não são limitados, a possíveis
quedas na procura dos produtos por conta do clima, demanda e outras condições
que impactem a produção agrícola, ações dos produtores de mercadorias
concorrentes e aos demais riscos inerentes às aquisições. Mais informações
referentes a este e outros fatores estão nos arquivos da Comissão de Câmbios
e Valores Mobiliários da AGCO, incluindo o formulário 10-K referente ao ano de
2015. A AGCO refuta qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações
prospectivas, salvo as requeridas por lei.

Sobre a AGCO

A AGCO (NYSE: AGCO) é uma líder mundial de projeto, fabricação e
distribuição de soluções agrícolas que apoia uma agricultura mais produtiva
por meio de sua linha completa de equipamentos e serviços relacionados. Os
produtos da ACGO são vendidos através de cinco principais marcas –
Challenger(r), Fendt(r), GSI(r), Massey Ferguson(r) e Valtra(r) -, apoiados
pelas tecnologias de precisão e serviços de otimização agrícola Fuse(r), e
distribuídos mundialmente por cerca de três mil revendedores e distribuidores
independentes em mais de 140 países. Fundada em 1990, a AGCO é sediada em
Duluth, Geórgia, EUA. Em 2015, a AGCO informou vendas líquidas de US$ 7,5
bilhões. As informações partem da assessoria de imprensa da AGCO.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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