AGRONEGÓCIO: Bayer assina acorde de venda de parte da Crop Science à Basf

Porto Alegre, 13 de outubro de 2017 – Visando a aquisição planejada da
Monsanto, a Bayer assinou um acordo para vender parte dos negócios da Crop
Science à BASF por EUR 5,9 bilhões. Os ativos a serem vendidos geraram vendas
líquidas de aproximadamente EUR 1,3 bilhão em 2016.

“Estamos adotando uma abordagem ativa para lidar com potenciais
preocupações regulatórias com o objetivo de facilitar o fechamento
bem-sucedido da operação com a Monsanto”, explicou Werner Baumann, presidente
do Conselho de Administração da Bayer AG, em nota divulgada pela empresa.

“Ao mesmo tempo, estamos satisfeitos que, na BASF, encontramos um
comprador forte para nossos negócios e que continuará atendendo às
necessidades dos produtores e a oferecer aos nossos colaboradores perspectivas
de longo prazo”. A operação está sujeita às aprovações regulatórias e
também ao fechamento bem-sucedido da aquisição da Monsanto pela Bayer.

Os ativos a serem vendidos incluem o negócio global de glufosinato de
amônio da Bayer e a tecnologia LibertyLink
essencialmente todos os negócios de sementes de culturas de campo da empresa,
bem como as respectivas capacidades de pesquisa e desenvolvimento. Os negócios
de sementes que estão sendo desinvestidos incluem o negócio global de sementes
de algodão (excluindo India e África do Sul), os negócios norte-americano e
europeu de sementes de canola e também o negócio de sementes de soja.

A operação inclui a transferência da propriedade intelectual e
instalações relevantes, bem como mais de 1.800 colaboradores, principalmente
nos Estados Unidos, Alemanha, Brasil, Canadá e Bélgica. Como parte do acordo,
a BASF se comprometeu a manter todos os cargos permanentes, em condições
similares, durante pelo menos três anos após o fechamento da operação.

“Somos muito gratos aos nossos colaboradores, que desempenharam um papel
fundamental no sucesso desses negócios ao longo dos anos”, disse Baumann. “Ao
mesmo tempo, estamos conscientes da necessidade de abordar certas
sobreposições no portfólio combinado de produtos da Bayer e da Monsanto”. A
Bayer continua a trabalhar de forma diligente juntoàs autoridades competentes
com o objetivo de fechar a aquisição planejada da Monsanto no início de 2018.

“Com esta aquisição, estamos aproveitando a oportunidade para comprar
ativos altamente atraentes em cultivos de linha e mercados-chave. Estamos
ansiosos para expandir esses negócios inovadores e rentáveis e para receber a
equipe experiente e dedicada em proteção de culturas, sementes e traits. Esses
negócios são uma excelente combinação para o portfólio do Grupo BASF”,
comentou Kurt Bock, presidente do Conselho de Administração da BASF SE.
“Estou muito contente que, na BASF, a Bayer tenha selecionado um comprador que,
como nossa empresa, atribui grande importância à parceria social e valoriza
seus colaboradores. Fico satisfeito com o fato de a BASF se comprometer a
oferecer condições de emprego comparáveis aos nossos colegas”, disse Oliver
Zühlke, presidente da Comissão Central de Trabalhadores da Bayer.

A Bayer continua a possuir, operar e manter esses negócios até o
encerramento deste desinvestimento. Após o fechamento da aquisição planejada
da Monsanto, a Bayer permanecerá ativa nas mesmas áreas como resultado dos
programas, produtos e ofertas atuais da Monsanto.

O preço de base da compra, de EUR 5,9 bilhões, exclui o valor de qualquer
capital de giro líquido e estará sujeito a ajustes habituais no fechamento,
incluindo o valor de quaisquer inventários transferidos para a BASF. A Bayer
utilizará os recursos líquidos do desinvestimento anunciado para refinanciar
parcialmente a aquisição planejada da Monsanto. A Bayer fornecerá uma
atualização a respeito das sinergias totais esperadas da aquisição da
Monsanto após o fechamento da operação.

A BofA Merrill Lynch e o Credit Suisse atuam como consultores financeiros
da Bayer. Os assessores jurídicos da Bayer são a Sullivan & Cromwell, Dentons,
Cohen & Grigsby e a Redeker, Sellner & Dahs.

Revisão: Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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