AGRONEGÓCIO: FMC anuncia negócios de compra e venda com a DuPont

Porto Alegre, 31 de março 2017 – A FMC Corporation (NYSE: FMC) e a
DuPont (NYSE: DD) anunciaram hoje a assinatura de um acordo definitivo para que
a FMC adquira uma porção do negócio de Proteção de Culturas da DuPont que
deve alienar para cumprir a decisão da Comissão Européia que diz respeito à
sua fusão com a Dow Chemical Company. Além disso, a DuPont adquirirá a FMC
Health and Nutrition e receberá US$ 1,2 bilhão em dinheiro. A FMC adquirirá o
portfólio global da DuPont de inseticidas para mastigadores, herbicidas para
cereais de folhas largas, e uma parcela substancial de suas capacidades globais
de P&D de proteção de culturas. Em 2017, a FMC espera que esse negócio gere
aproximadamente US$ 1,5 bilhão em receita e US$ 475 milhões em EBITDA.

Após o fechamento do acordo de aquisição, a FMC Agricultural Solutions se
tornará a quinta maior empresa de produtos químicos para proteção de
culturas no mundo por receita, com faturamento anual estimado de aproximadamente
US$ 3,8 bilhões.

“Este é um avanço significativo para a FMC, e principalmente para o
nosso negócio de Soluções Agrícolas”, diz Pierre Brondeau, CEO e chairman
da FMC. “A combinação dos produtos do portfólio de proteção de culturas da
DuPont, líderes no mercado, e de suas capacidades de P&D de ponta
transformará o nosso negócio de Soluções Agrícolas em uma empresa de
tecnologia para agricultura padrão Tier-1.

“A indústria de proteção de culturas está passando por mudanças
significativas, como evidenciado pela consolidação em andamento. Para
continuar atendendo às demandas de nossos clientes, a FMC precisa oferecer mais
opções aos produtores que procuram soluções inovadoras para proteger as
colheitas e aumentar os rendimentos. Combinando esses produtos de alto valor e
as capacidades de P&D com nosso próprio portfólio de produtos, pipeline e
expertise em formulação, a FMC será capaz de atender nossos clientes melhor e
acelerar o ritmo com o qual trazemos novas soluções para o mercado”, comenta
Brondeau. “A venda simultânea do nosso negócio de Saúde e Nutrição
(Health and Nutrition) nos permitirá manter nosso balanço sólido e garantir
que possamos seguir investindo no crescimento de nossos segmentos de Soluções
Agrícolas e Lítio”.

Aquisição do Negócio de Proteção de Culturas

A porção adquirida do Negócio de Proteção de Culturas da DuPont inclui
um portfólio seletivo de inseticidas líder no setor, composto por
Rynaxypyr, Cyazypyr e Indoxacarb. Os dois primeiros têm proteção de
patente completa sobre seus respectivos ingredientes ativos, e a FMC espera que
esses produtos gerem mais de US$ 1 bilhão, em 2017. Esses inseticidas seletivos
são altamente complementares ao já existente amplo portfólio de inseticidas
da FMC.

O portfólio adquirido também inclui os herbicidas para cereais de folha
larga da DuPont, compostos por nove ingredientes ativos e vários produtos
formulados. Esse portfólio de herbicidas vem com marcas fortes e reconhecidas e
também com a tecnologia PrecisionPac, da DuPont. Esses produtos trazem uma
diversificação significativa para os herbicidas da FMC, bem como um aumento do
saldo de aplicações pré-emergentes e pós-emergentes no portfólio da FMC.

A distribuição geográfica das receitas deste portfólio resultará num
aumento significativo da presença da FMC na Ásia e na Europa. Após a
aquisição, a receita de proteção de culturas da FMC será quase igualmente
distribuída nas quatro principais regiões – América do Norte, América
Latina, Europa e Ásia.

A propriedade intelectual subjacente relacionada aos produtos adquiridos,
incluindo patentes, registros e pacotes de dados, será transferida para a FMC.
A FMC adquirirá uma rede global de manufatura para dar total suporte a esses
produtos, incluindo quatro instalações de fabricação de ingredientes ativos
e 10 fábricas regionais de formulação.

A aquisição trará consigo toda a organização de descoberta e
desenvolvimento da DuPont, incluindo a sede em Delaware de pesquisa de
proteção de cultivos, 14 laboratórios de desenvolvimento regional e recursos
regulatórios relacionados. Esta organização inclui um pipeline de 15
ingredientes ativos sintéticos atualmente em desenvolvimento, incluindo
inseticidas, herbicidas e fungicidas, e uma extensa biblioteca de 1,8 milhões
de compostos sintéticos. A maioria da força de trabalho de pesquisa de
proteção de culturas da DuPont será transferida para a FMC como parte desta
transação.

Divisão de Saúde e Nutrição da FMC

A FMC Health and Nutrition passará a fazer parte do segmento Nutrição &
Saúde (Nutrition & Health) da DuPont.

“A FMC Health and Nutrition é um negócio altamente lucrativo com
posições de liderança na vasta maioria de seu portfólio, profundo
conhecimento de aplicações e uma extensa rede global de laboratórios e
instalações de fabricação. É um ajuste muito complementar com o portfólio
atual da DuPont. Estamos confiantes de que irá prosperar sob a liderança da
DuPont e contribuirá para o seu negócio bem-sucedido de Saúde e
Nutrição”, diz Brondeau.

Informação adicional

A transação implicará no fechamento da fusão da Dow e DuPont, bem como
as condições de fechamento habituais e aprovações regulatórias. O
fechamento está previsto para ocorrer no quarto trimestre de 2017. A FMC espera
que esta transação seja imediatamente acrescido ao lucro ajustado por ação
e dará orientação atualizada para 2017 em sua chamada de ganhos (earnings
call) programada para 2 de maio de 2017.

A Dyal Co. LLC e o Citi atuaram como consultores financeiros e Wachtell,
Lipton, Rosen & Katz atuaram como consultores jurídicos da FMC. O Citi forneceu
assessoramento financeiro e comprometeu-se a financiar dívidas. As
informações são da assessoria de imprensa.

Rodrigo Ramos – Agência SAFRAS

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