‘-CARNE SUINA: GIGANTE CHINES WH GROUP LEVANTA U$ 2,1 BI EM IPO, DIZ FONTE

SAFRAS (30) – O WH Group, maior produtor mundial de carne suína, levantou
os 2,1 bilhões de dólares que buscava com sua oferta pública inicial de
ações (IPO) em Hong Kong, disse nesta quarta-feira uma pessoa com conhecimento
direto do negócio.
O IPO, que foi fechado ao público na terça-feira, foi a segunda
tentativa da companhia este ano de levantar fundos, depois que investidores
deram pouca atenção para a oferta anterior, que buscava obter 5,3 bilhões de
dólares, devido a avaliações muito altas.
O WH Group, que tem a empresa de private equity CDH Investments, o banco
Goldman Sachs e a estatal de investimentos de Cingapura Temasek Holdings entre
seus acionistas, ofertou 2,57 bilhões de novas ações a um preço fixo de 6,20
dólares de Hong Kong cada.
O acordo pode crescer em 385,1 milhões de ações e totalizar até 2,36
bilhões de dólares se os subscreventes exercerem uma opção de atender a uma
demanda adicional do IPO, segundo o prospecto do negócio.
O WH Group não respondeu a emails enviados pela Reuters pedindo
comentários.
O grupo, que comprou a norte-americana Smithfield Foods por 4,9 bilhões
de dólares em 2013, planejava inicialmente um IPO para levantar 5,3 bilhões de
dólares para pagar dívidas tomadas para fazer a aquisição.
No entanto, a empresa foi obrigada a retirar o plano de IPO no final de
abril. Além de uma estimativa elevada para os preços pretendidos, investidores
também afastaram-se devido à confusão no gerenciamento da oferta, com um
recorde de 29 bancos contratados, e devido à estratosférica compensação para
executivos, que gerou temores sobre governança corporativa.
Nesta segunda tentativa, apenas dois bancos –o BOC International e o
Morgan Stanley– foram contratados para coordenar a operação. As informações
partem do site da Reuters.

(CBL)