CARNES: Crise persistente da suinocultura é agravada por cenário mundial

Porto Alegre, 17 de março de 2022 – Resultados completos de abate do IBGE,
publicados em 15/03/22, confirmam o crescimento de 9,12% no volume de
produção de carcaças suínas e 7,32% em cabeças abatidas no ano de 2021 em
relação a 2020. Nenhuma outra proteína animal cresceu tanto nos últimos anos
no Brasil. No acumulado de 2016 a 2021, a produção de carne suína (em
toneladas) cresceu mais de 30% enquanto a carne bovina estagnou (0,67%) e a de
frango cresceu 10,43%.

Analisando o abate por estado da federação, observa-se que os três
estados do Sul continuam representando mais de 2/3 da produção nacional. Mas o
que chama mais a atenção é o crescimento da produção de suínos nos anos
mais recentes, com o salto de oferta ocorrido de 2019 a 2021, puxado pelo
aumento da demanda chinesa. Em 2020 as exportações absorveram a maior parte do
excedente, ao contrário de 2021, quando foi o mercado interno que teve que
suportar uma oferta a maior de 294,5 mil toneladas, pois a exportação em 2021
só aumentou 12,7% em relação ao ano anterior (+114 toneladas), enquanto a
produção aumentou 408,6 mil toneladas.

É justamente este excedente de quase 300 mil toneladas despejado no
mercado interno em 2021, agravado por um momento de perda de poder aquisitivo da
população brasileira, que é um dos fatores que determinaram o início da
crise da suinocultura que perdura neste início de 2022. O outro fator
fundamental na crise é o custo de produção como veremos mais adiante.

Para 2022 já se esperava um primeiro semestre muito desafiador, com preço
de venda do suíno em baixa e alto custo de produção. Com o início da guerra
na Ucrânia, no final de fevereiro, imediatamente houve um estresse nas
cotações das comodities, muito em função da natural especulação que ocorre
numa situação destas. O fato é que tanto a invasão propriamente dita da
Ucrânia, quanto as sanções impostas à Rússia determinam consequências
imediatas e outras de mais longo prazo que podem se concretizar caso este
conflito armado se prolongue por muitos meses. A suinocultura está sendo mais
afetada de forma indireta, com aumento dos combustíveis, aumento da cotação
dos grãos, seja pela possibilidade de falta de fertilizantes (Rússia é nosso
maior fornecedor) ou pela alta no preço internacional, pois Rússia e
principalmente Ucrânia são grandes exportadores de cereais, e o plantio lá
começa em abril.

Com relação ao mercado de carne suína, se olharmos os números do ano
passado, Rússia e Ucrânia são destinos insignificantes. Também para as
demais carnes (bovina e frango) a Rússia que até 2017 era um grande destino
das nossas exportações (bovino e suíno), já não tem peso relevante. Porém,
temos uma cota de 100 mil toneladas para exportar carne suína anunciada no
final do ano passado e que teria prazo para ser cumprida no primeiro semestre de
2022. De fato, os dados de exportação de janeiro e fevereiro deste ano já
apresentavam um volume acumulado de 5,8 mil toneladas de carne suína in natura
embarcados para a Rússia nestes dois meses, mais de 60% do total vendido (9,3
mil ton) para aquele país em todo ano de 2021. As dificuldades logísticas
determinadas pela guerra, além das sanções que dificultam as transferências
bancárias da Rússia são uma ameaça à continuidade destes embarques.
Entretanto, a maior preocupação no tocante às exportações ainda é a
redução dos embarques para a China e o baixo valor em dólar pago pela nossa
carne nos últimos meses. Ainda assim, no primeiro bimestre de 2022, embarcamos
um total de 131,8 mil toneladas de carne suína in natura, 4,6 mil toneladas a
mais (+3,6%) que o mesmo período do ano passado (tabela 5), sendo que chama a
atenção que a China neste início de ano representou somente 38% dos embarques
(ano passado foi mais de 50%), com volumes muito inferiores aos do ano passado
e abaixo até mesmo do que exportamos em janeiro e fevereiro de 2020.

Como descrito anteriormente, não somente os volumes embarcados preocupam,
mas também o preço da carne exportada. A tabela 6 apresenta o preço médio da
carne suína in natura exportada (média geral e para China), em dólar,
atingindo o pico em julho de 2021 e o menor valor em fevereiro de 2022. A
diferença (spread) do preço em reais vendido para a China em relação ao
mercado doméstico de carcaça (São Paulo) também caiu para próximo de 20%,
destacando que mais de 85% das exportações de carne suína do Brasil são na
forma de cortes.

As cotações do suíno vivo e das carcaças no mercado brasileiro, que
vinham despencando desde dezembro do ano passado, estabilizaram nas últimas
semanas, indicando que a pior fase de desbalanço entre oferta e procura já
passou.

Porém, diante dos elevados custos, o preço pago ainda está muito aquém
do necessário para sequer cobrir os custos operacionais, que dirá recuperar o
prejuízo acumulado ou obter lucro.

A Conab divulgou dia 10/03/22 o sexto boletim de acompanhamento da safra
brasileira de grãos para o ano safra 2021/22. A produção de soja esperada no
relatório de março ficou em 122,7 milhões de toneladas, uma queda de 11,1% em
relação à produção da safra passada. Para a safra de milho verão, a
estimativa de produção foi mantida em 24 milhões de toneladas e, para o milho
segunda safra, espera-se uma produção de 86,15 milhões toneladas,
totalizando (com a terceira safra) 112,34 milhões de toneladas.

O USDA publicou no último dia 9 o relatório de oferta e demanda de
grãos. A safra brasileira de soja foi estimada em 127 milhões de toneladas,
valor 5,2% inferior aos dados divulgados no relatório anterior. Tanto a
produção mundial, quanto os estoques finais de soja, foram reduzidos neste
boletim. A produção mundial da oleaginosa passou de 363,8 milhões de
toneladas para 353,8 milhões toneladas e, os estoques finais, de 92,83 milhões
de toneladas para 89,9 milhões de toneladas.

Segundo o CEPEA, com as demandas interna e externa aquecidas, as cotações
do milho estão em alta no Brasil, ultrapassando a marca de 100 reais a saca em
muitas praças. Consumidores do grão estão ainda mais apreensivos, tendo em
vista que a nova valorização dos combustíveis deve encarecer o frete e,
consequentemente, os custos. Quanto à demanda internacional pelo milho
brasileiro, tem sido intensificada diante do conflito entre a Rússia e a
Ucrânia, que tem resultado em mudanças em rotas de exportadores e em aumento
da procura pelo cereal na América do sul.

Segundo o presidente da ABCS, Marcelo Lopes, “Certamente esta é uma das
piores crises da história da suinocultura brasileira, mas há um fator peculiar
neste momento que é o grau de incerteza mundial diante de uma pandemia ainda
em curso e a recente eclosão da guerra na Eurásia. Estes acontecimentos
determinam um ambiente muito propício à volatilidade dos mercados e,
principalmente, às especulações, mas não há, ao menos no curto prazo,
qualquer indicativo de desabastecimento dos principais insumos agropecuários no
Brasil. Sem dúvida, a duração desse conflito entre Rússia e Ucrânia é que
vai determinar o grau de pressão sobre as cotações internacionais dos
insumos e produtos daquela região, visto que o plantio no hemisfério norte
inicia no mês de abril. O Agronegócio mundial mostrou resiliência fantástica
no auge da pandemia e esperamos que esta força se mantenha diante destes novos
desafios”, conclui. As informações partem da assessoria de imprensa da
ABCS.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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