CARNES: Fitch considera injeção de capital neutra – Minerva

Porto Alegre, 23 de dezembro de 2015 – A agência de classificação de
risco Fitch considera a proposta de aumento de capital na Minerva neutra para o
perfil de crédito da empresa. Caso a transação seja concluída de acordo com
os termos do acordo, o fundo de private equity Salic (UK) subscreverá novas
ações ordinárias a serem emitidas pela Minerva, que equivalem a 19,95% do
total de ações da companhia, numa operação avaliada em R$ 746 milhões.

A agência classifica a Minerva com os ratings BB- e A- em escala
nacional, com a perspectiva estável.

“Uma ação de rating positiva continuará se apoiando na maior
diversificação geográfica e de proteínas da empresa, na geração recorrente
de fluxo de caixa livre positivo e na significativa redução dos índices de
alavancagem total e líquida, para menos de 4 vezes e de 3 vezes,
respectivamente, em bases consistentes”, diz o comunicado da Fitch.

Em 30 de setembro de 2015, a Minerva reportou alavancagem líquida de 4,8
vezes. A Fitch acredita que, considerando a transação, a alavancagem líquida
pro forma da companhia ficará em 3,4 vezes até o final de 2015, e que este
indicador permanecerá próximo a 3,5 vezes durante o plano de expansão dos
negócios da empresa. As informações partem da Agência CMA.

Revisão: Carine Lopes (carine@safras.com.br) / Agência Safras

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