CARNES: JBS capta US$ 2,8 bi em linha de crédito garantida

Porto Alegre, 3 de fevereiro de 2017 – A JBS captou US$ 2,8 bilhões por
meio de uma linha de crédito garantida para pagar dívidas com vencimento entre
2018 e 2020, segundo informações enviadas à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM). O empréstimo vence em 2022 e tem custo anual equivalente à
taxa britânica de juro interbancário (Libor) acrescida de 2,5 ponto
porcentual (pp).

Segundo a JBS, foram pagos três empréstimos diferentes com os recursos
recém-captados. O primeiro era de US$ 408,0 milhões e tinha vencimento em
2018, o segundo era de US$ 486,0 milhões com vencimento em 2020 e o terceiro de
US$ 1,19 bilhão com vencimento em 2022. Os dois primeiros tinham custo
equivalente à Libor mais 2,75 pp, e o terceiro tinha juros equivalentes à
Libor mais 3 pp.

Em comunicado, a JBS afirma que além de alongar o perfil da dívida, o
pagamento dos três empréstimos permitiu uma economia de US$ 8,0 milhões ao
ano.

Além disso, a empresa disse que os US$ 710,0 milhões restantes da
captação serão usados para pagar dívidas de mais curto prazo e mais
onerosas, o que representará uma economia de US$ 50,0 milhões ao ano no
serviço da dívida. Com informações da Agência CMA.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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