CARNES: Marfrig aprova oferta de compra de notas com vencimento até 2021

Porto Alegre, 29 de setembro de 2015 – A Marfrig Global Foods, juntamente
com suas subsidiárias, fará ofertas de compra de notas com vencimento até
2021, que podem chegar a US$ 650 milhões, conforme aprovado pelo conselho de
administração da companhia. A Marfrig Holdings fará oferta à vista de US$
51,336 milhões pelos títulos com vencimento em 2021, com remuneração de
11,250% ao ano (aa).

A Marfrig Holdings fará oferta ainda pelas notas emitidas com vencimento
em 2018 e 2019, com remuneração de 8,375% aa e 6,875% aa, respectivamente. Já
a Marfrig Overseas comprará notas emitidas com vencimento em 2020, com
remuneração de 9,500% aa. A oferta conjunta tem montante total estimado de
até US$ 500 milhões, sendo que existe a possibilidade de incremento de até
US$ 150 milhões. Com informações da Agência CMA.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

Copyright 2015 – Grupo CMA