CARNES: Marfrig conversa com BNDES sobre resgate de debêntures conversíveis

Porto Alegre, 11 de agosto de 2016 – A Marfrig está conversando com o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) sobre o possível
resgate das debêntures obrigatoriamente conversíveis em ação detidas pelo
BNDESPar, braço de participações do banco.

Em teleconferência, o presidente da Marfrig, Martín Secco, destacou que o
BNDES é um acionista relevante, com 19,61% das ações ordinárias, portanto as
conversas são “permanentes e contínuas”.

Hoje, o jornal “Valor Econômico” publicou reportagem afirmando que o
fundador da Marfrig, Marco Molina, acenou à BNDESPar com uma oferta de R$ 1,2
bilhão para resgatar as debêntures. A Marfrig, mesmo com esse desconto elevado
para a quitação da dívida, estaria pagando mais que o dobro do que vale a
ação da empresa atualmente.

Se forem convertidos os R$ 2,1 bilhões em debêntures, a BNDESPar se
tornaria controladora da Marfrig, mas em condições financeiras pouco
satisfatórias: a conversão será feita ao preço de R$ 21,50 por ação,
embora os papéis hoje sejam cotados em torno de R$ 5,50.

O presidente da Marfrig afirmou considerar os valores mencionados na
reportagem “absurdos”. O executivo informou que não comenta rumores de
mercado e que “não há nenhum fato relevante a ser divulgado a respeito”. O
diretor financeiro e de relações com investidores, Eduardo de Oliveira Miron,
afirmou que “qualquer ação que for realizada vai respeitar a disciplina
financeira da empresa”. Com informações da Agência CMA.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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