CARNES: Subsidiária da Minerva emitirá US$ 500 mi em notas para 2028

Porto Alegre, 6 de dezembro de 2017 – A Minerva Luxembourg, subsidiária da
Minerva, emitirá US$ 500 milhões em títulos de dívida com vencimento em
2028, com garantia da controladora. A companhia pagará, semestralmente, juros
remuneratórios de 5,875% ao ano.

Em comunicado, a Minerva diz que a demanda verificada no procedimento de
precificação das notas foi quatro vezes superior ao montante total ofertado. A
subsidiária pretende utilizar o dinheiro arrecadado na oferta de títulos para
pagar a oferta de recompra de notas remanescentes com vencimento em 2023 e para
pagar dívidas de curto prazo existentes.

Em comunicado, a Minerva afirmou que o montante a ser pago ao HSBC
Securities (USA) Inc. pela Minerva Luxembourg em troca das notas com prazo em
2023, no âmbito de oferta de recompra, será descontado dos recursos líquidos
recebidos pela colocação dos novos títulos.

Os títulos novos serão colocados somente no mercado internacional, além
de serem ofertados e vendidos somente a investidores institucionais
qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos, com base na
regulamentação emitida pela Securities and Exchange Comission (SEC, órgão
equivalente à Comissão de Valores Mobiliários nos Estados Unidos), a “Rule
144A” e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos, com base na
“Regulation S”. As informações são da Agência CMA.

Revisão: Rodrigo Ramos (rodrigo@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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