‘-CARNES:DEMANDA POR TITULOS DO MARFRIG FOI 12 VEZES MAIOR QUE TOTAL INICIAL

SAFRAS (10) – A Marfrig divulgou comunicado afirmando que conseguiu
precificar sua captação no montante de US$ 850 milhões em notas
com vencimento em 2019, com taxa de 6,875% ao ano. A demanda foi 12 vezes
superior ao valor inicial pretendido na captação, que era entre US$ 400
milhões e US$ 500 milhões.
“Esta operação permitiu à Companhia captar recursos de longo prazo
junto aos mercados públicos de dívida aos níveis historicamente mais baixos
de sua história recente, melhorando assim a sua estrutura de capital e custo de
financiamento”, afirmou, em nota, a companhia.
Os recursos da nova emissão serão destinados à recompra de títulos com
vencimento em 2017 e 2021, com juros mais altos, no montante de até US$ 870
milhões e refinanciamentos bancários.
O conselho de administração aprovou a recompra de até US$ 527,135
milhões em notas seniores de emissão da própria companhia com vencimento em
2017 e remuneração de 9,875% ao ano. Também serão alvo de recompra as notas
seniores com vencimento em 2021 e remuneração de 11,250% ao ano, no montante
de até US$ 342,865 milhões.
Ainda na ata da reunião do conselho de administração da companhia, a
empresa detalha que o pagamento de juros será semestral a cada mês de junho e
dezembro, durante o prazo de cinco anos da emissão. As informações partem da
Agência CMA.

(CBL)