CARNES:Marfrig recompra US$ 406,53 mi de notas para 2018, 2019, 2020 e 2021

Porto Alegre, 28 de outubro de 2015 – A Marfrig Global Foods encerrou as
ofertas de compra das notas sênior com vencimentos em 2018, 2019, 2020 e 2021
emitidas por suas subsidiárias, a Marfrig Holdings e Marfrig Overseas Limited.
Foram recomprados, no total, US$ 406,536 milhões em notas.

De acordo com comunicado da companhia, das notas com vencimento em 2019
foram recomprados US$ 138,971 milhões, ou cerca de 16,35% das notas em aberto.
Das notas com vencimento em 2018, foram recompradas US$ 150,821 milhões, ou
cerca de 20,81% das notas em aberto. E das notas com vencimento em 2020, foram
recompradas US$ 94,518 milhões, 12,20% das notas em aberto. Por fim, das notas
com vencimento em 2021, foi recomprado US$ 22,226 milhões, ou cerca de 43,30%
das notas em aberto.

Os detentores dos papéis com vencimento em 2019 receberam o valor de US$
865,00 para cada US$ 1.000,00 de valor de principal das notas, o que incluiu o
pagamento por oferta antecipada de US$ 30,00, acrescido de juros acumulados e
não distribuídos até a data de liquidação. Os donos das notas com
vencimento em 2018 receberam US$ 937,50. Os que possuíam notas com vencimento
em 2020 receberam US$ 980,00 para cada US$ 1.000 do principal e aqueles com
notas para 2021 receberam US$ 970,00.

Ainda permanecem em aberto US$ 711,029 milhões de notas com vencimento em
2019, US$ 574,030 milhões que vencem em 2018, US$ 680,482 milhões em 2020 e
US$ 29,110 milhões para 2021. Com informações da Agência CMA.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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