ECONOMIA: Raízen conclui aquisição de ativos da Shell na Argentina

Porto Alegre, 01 de outubro de 2018 – A COSAN informou que a Raízen
Combustíveis S.A. e sua subsidiária Raízen Argentina Holdings S.A.U, ambas
sociedades do Grupo Raízen de empresas (“Raízen” ou “Compradoras”), joint
venture formada entre a Cosan e a Shell, concluíram nesta data a aquisição do
negócio de downstream (“DS”) da Shell na Argentina, por meio da compra de
100% das ações de emissão da Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. e
da Energina Compañía Argentina de Petróleo S.A. (“Companhias Adquiridas”),
todas ações de titularidade da Shell Overseas Investments B.V. e da B. V.
Dordtsche Petroleum Maatschappij (“Vendedoras”) (“Transação”). As
Companhias Adquiridas atuam na Argentina, principalmente nos negócios de refino
de petróleo, distribuição de combustíveis, entre outros.

O valor total a ser pago pelas Compradoras às Vendedoras pela Transação,
após ajustes de preço previstos no contrato de compra e venda, é de US$916
milhões. Deste montante, (i) US$100 milhões foram antecipados como depósito
em 24 de abril de 2018, (ii) US$370 milhões foram pagos na data de hoje e (iii)
US$446 milhões deverão ser pagos até dezembro de 2019. O valor total ainda
está sujeito a ajustes finais, pouco significativos, com base nas
demonstrações financeiras na data do fechamento da operação.

Em observância à legislação concorrencial da Argentina, a Transação
vai ser apresentada aos órgãos concorrenciais dentro de uma semana, a partir
da data de hoje.

Ativos Adquiridos

A operação da Shell na Argentina conta com uma rede de 665 postos de
combustíveis estrategicamente localizados com venda de aproximadamente 6
bilhões de litros/ano, ocupando o segundo lugar no mercado com cerca de 20% de
participação e destacado volume individual de vendas. A Transação também
contempla uma refinaria com localização privilegiada em Buenos Aires e
capacidade de processar 108 mil bbls/dia, dentre outros ativos.

Racional da Aquisição

Segundo a Cosan, esta Transação representa uma oportunidade importante de
expansão para a Raízen, ampliando e replicando seu modelo de sucesso
implementado no Brasil, capturando sinergias logísticas, mercadológicas e
financeiras.

A consolidação desta operação pela Raízen levou em consideração a
perspectiva de longo prazo em um mercado estruturado, a qualidade dos ativos, a
expertise do time local e a força da marca Shell no país.

As informações partem da assessoria de imprensa da Cosan.

Revisão: Fábio Rübenich (fabio@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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