EMPRESAS: Assembleia da BRF aprova aumento de capital por oferta de ações

Porto Alegre, 18 de janeiro de 2022 – A assembleia geral extraordinária da
BRF, realizada ontem (17), aprovou a proposta de alteração do limite da
autorização para aumento de capital independentemente de reforma estatutária,
até que o número de ações em que se divide passe a ser de 1,325 bilhão de
ações ordinárias, mediante deliberação do seu conselho de administração,
mediante a emissão, por meio de oferta pública de distribuição primária, de
até 325 milhões de novas ações ordinárias, incluindo American Depositary
Shares (ADSs) representadas por American Depositary Receipts (ADRs), a ser
realizada no Brasil e nos Estados Unidos.

Os acionistas também aprovaram determinar que, do valor total da oferta,
R$ 500 milhões serão destinados ao capital social e o saldo restante será
destinado à formação de reserva de capital.

A reunião ainda autorizou o conselho de administração a não implementar
ou cancelar o aumento de capital e a oferta sem necessidade de posterior
ratificação pelos acionistas da companhia caso as condições de mercado não
sejam recomendáveis à realização dessas operações, além de autorizar o
colegiado a definir a quantidade de ações a ser efetivamente emitida
(respeitada a quantidade máxima estabelecida), aprovar o preço por ação e
homologar o aumento de capital.

O preço de emissão das ações e o consequente valor do aumento de
capital serão fixados pelo conselho após a conclusão do procedimento de
coleta de intenções de investimento realizado exclusivamente junto a
investidores institucionais (bookbuilding), tendo como parâmetro a cotação
das ações ordinárias de emissão da companhia na B3 e dos ADRs na New York
Stock Exchange (NYSE) e as indicações de interesse em função da qualidade e
quantidade da demanda (por volume e preço) pelas ações. Com informações da
Agência CMA.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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