EMPRESAS: BRF arrecada R$ 5,4 bilhões em oferta de ações

Porto Alegre, 14 de julho de 2023 – A BRF informou que fixou em R$ 9,00/ação o valor da
emissão de 600 milhões de novas ações ordinárias, considerando a colocação das ações
adicionais no valor total de emissão de R$ 5,4 bilhões, dentro do limite do seu capital
autorizado.

Do valor total de emissão, R$ 600 milhões foram destinados à conta de capital social e R$ 4,8
bilhões foram destinados à reserva de capital. Em razão da oferta, o novo capital social da
companhia passará a ser de R$ 13,6 bilhões, dividido em 1,682 bilhão de ações ordinárias. As
ações emitidas no âmbito da oferta passarão a ser negociadas na B3 a partir de 17 de julho de
2023, sendo que a liquidação física e financeira das ações ocorrerá no dia 18 de julho de
2023.

No âmbito da oferta, o fundo soberano da Arábia Saudita para a segurança alimentar (Salic)
subscreveu 180 milhões de ações; e a Marfrig subscreveu 200,3 milhões de ações que corresponde
ao seu Limite de Subscrição Proporcional no âmbito da oferta prioritária, não tendo subscrito
ações no âmbito da oferta institucional, por não ter sido permitida a subscrição por pessoas
vinculadas, tendo em vista a verificação de excesso de demanda superior a 1/3 à quantidade de
ações inicialmente ofertadas (sem considerar as ações adicionais).

A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 20%, ou seja, em 100 milhões de
ações de emissão da companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações
inicialmente ofertadas, as quais foram destinadas a atender excesso de demanda que foi constatado no
momento em que foi fixado o preço por ação. Com informações da BRF e da Agência CMA.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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