EMPRESAS: BRF defende follow-on à Petros e convoca assembleia no dia 17/01

Porto Alegre, 3 de janeiro de 2022 – A BRF defendeu, em resposta aos
questionamentos da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), detentor
de 7,01% do capital social da companhia, a proposta de aumento de capital por
meio de follow-on, e convocou uma assembleia geral extraordinária para 17 de
janeiro para aprová-la, em documentos enviados à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) em 30 de dezembro.

A proposta prevê a emissão de 325.000.000 ações, representando um
aporte de cerca de R$ 6,6 bilhões, considerando o preço médio atual da
cotação dos papéis, de aproximadamente R$ 23,00.

A BRF argumenta que, desde junho de 2021, tem percebido uma forte
evolução de sua dívida bruta nominal, fundamentalmente pela variação
cambial e geração de caixa em 2021, com nível de liquidez estável. Assim, a
dívida líquida saltou de R$14,7 bilhões em 30 de junho de 2021 para R$16,7
bilhões em 30 de setembro de 2021. No mesmo período, o indicador de
alavancagem líquida saiu de 2,76 vezes ebitda (lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização) dos últimos 12 meses, para 3,06 vezes.

A administração diz que vê com preocupação o nível de alavancagem
líquida no curto/médio prazo, ainda que teoricamente possa haver elevação do
ebitda nominal da companhia e apesar de todas as contramedidas adotadas,
incluindo, recentemente, a extinção do put e reconfiguração de nossa
sociedade na Banvit com a Qatar Investment Authority (QIA). Com informações da
Agência CMA.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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