EMPRESAS: BRF divulga resultado do processo de recompra de Senior Notes

Porto Alegre, 20 de setembro de 2023 – A BRF informou hoje o resultado do processo de recompra,
na data de oferta de recompra antecipada (early tender date) previamente anunciada de 4,350% Senior
Notes com vencimento em 2026, de emissão da BRF GmbH e garantidas pela BRF e de 4,875% Senior Notes
com vencimento em 2030, de emissão da companhia.

Ao final da data de oferta de recompra antecipada, qual seja, às 17h, horário de Nova York, no
dia 19 de setembro de 2023 os detentores de aproximadamente 50,18% do montante de principal
referente às Notes 2026 e 22,49% do montante de principal referente às Notes 2030 validamente
aceitaram as ofertas de recompra e não cancelaram a aceitação validamente, não podendo mais
cancelar ou revogar a aceitação manifestada, exceto conforme disposto na legislação aplicável.

O pagamento do preço de recompra, dos Juros Acumulados e do Prêmio de Recompra Antecipada
será realizado com relação ao valor de principal das 2026 Notes que a BRF tiver aceitado
recomprar, sujeitas a rateio, na data de liquidação antecipada das ofertas de recompra, prevista
para 21 de setembro de 2023. Todas as notes que não sejam aceitas para recompra pela BRF como
resultado do nível de prioridade de aceitação e do rateio serão rejeitadas e devolvidas aos seus
titulares.

As ofertas de recompra expirarão às 17h, horário de Nova York, no dia 4 de outubro de 2023, a
menos que a BRF decida prorrogar tal prazo. No entanto, considerando que o Montante Máximo de Notes
a serem adquiridas foi atingido, a BRF não pretende aceitar quaisquer Notes entregues para recompra
após a data de oferta de recompra antecipada. O prazo para retirar validamente as Notes expirou. As
Notes entregues que não tenham sido validamente retiradas ou aquelas entregues em data posterior
não poderão mais ser retiradas ou revogadas, exceto conforme disposto na legislação aplicável.
As informações são da Agência CMA.

Revisão: Pedro Carneiro (pedro.carneiro@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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