EMPRESAS: BRF Pet conclui aquisição de quotas do Grupo Hercosul

Porto Alegre, 3 de agosto de 2021 – Em fato relevante, a BRF informou aos
acionistas e ao público em geral que a subsidiária BRF Pet S.A., dedicada ao
segmento de pet food, concluiu na data de ontem a aquisição das quotas
representativas de 100% do capital social das empresas que compõem o Grupo
Hercosul após o cumprimento de todas as condições precedentes.

A Companhia também informa que, em 22 de julho de 2021, o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) emitiu despacho recomendando a
aprovação sem restrições da aquisição da Mogiana Alimentos S.A. pela BRF
Pet. A concretização da operação de aquisição da Mogiana ainda aguarda o
trânsito em julgado da decisão do CADE e atendimento das demais condições
precedentes para o fechamento desta transação.

O preço a ser pago pela BRF Pet pela aquisição desses dois ativos é de
R$ 1,350 bilhão, ainda sujeito a ajustes usuais em operações desta natureza,
e será pago da seguinte forma: aproximadamente 80% no fechamento e 20% a partir
de um ano do fechamento das aquisições. O nível de alavancagem financeira
consolidada da Companhia permanecerá de acordo com os limites prudenciais
estabelecidos por sua administração.

Em decorrência do fechamento na data de ontem da operação envolvendo a
Hercosul e do fechamento da operação envolvendo a Mogiana, que ocorrerá tão
logo tenham sido cumpridas todas as condições precedentes, a BRF Pet
promoverá a integração das novas operações de pet food, impulsionando sua
estratégia comercial com foco no canal de distribuição especializado,
agregando marcas fortes e trazendo importantes ganhos da sinergia, como na
compra de grãos e co-produtos para a fabricação de rações.

Esses movimentos concretizam mais um importante passo rumo à “Visão
2030”, fazendo com que a BRF passe a ser um dos maiores e mais relevantes
players no mercado brasileiro pet food até 2025. As informações partem da
vice-presidência Financeira e de Relações com Investidores da BRF.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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