EMPRESAS: Frigol capta R 100 milhões em emissões de CRA

Porto Alegre, 18 de julho de 2022 – A Frigol levantou R 100 milhões em Certificados de
Recebíveis do Agronegócio (CRA) em sua primeira operação estruturada de longo prazo em mercados
de capitais, tendo o Banco Safra como coordenador exclusivo da oferta. Os títulos vencerão em
cinco anos e a remuneração aos investidores será de CDI + 5,75% ao ano.

É uma grande conquista termos um resultado tão expressivo na nossa primeira operação. Isso
demonstra que estamos sendo reconhecidos pelo nosso trabalho focado em excelência operacional e
consequente entrega de melhores resultados e produtos para o mercado. Também é uma sinalização
que o mercado investidor está otimista com o setor, destaca Eduardo Miron, CEO da Frigol.

Os recursos serão utilizados para o liability management, ou seja, alongamento das dívidas da
companhia.

Nossa entrada no mercado de capitais foi um sucesso. É um formato eficiente de fontes de
recursos para financiar o crescimento da empresa de forma sustentável. O mercado de capitais se
mostrou muito receptivo durante todo processo de road show, quando tivemos a oportunidade de
detalhar nossas operações e estratégia, e, com isso, a demanda pelo papel foi o dobro do
inicialmente previsto, analisa Eduardo Masson, diretor financeiro da Frigol. As informações são
da assessoria de imprensa.

Revisão: Yasmim Borges (yasmim.borges@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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