EMPRESAS: JBS aprova envio de proposta para aquisição de ações da Pilgrim´s

Porto Alegre, 13 de agosto de 2021 – A JBS S.A. comunicou aos acionistas
e ao mercado em geral, que o Conselho de Administração da companhia aprovou
ontem o envio de carta proposta à Pilgrim’s Pride Corporation (“PPC”)
para aquisição da totalidade das ações ordinárias em circulação de
emissão da PPC pelo preço de US$ 26,50 por ação, com o objetivo de realizar
o fechamento de capital da PPC, nos termos da legislação vigente nos Estados
Unidos e na NASDAQ.

A PPC é uma companhia aberta com ações listadas na NASDAQ e com sede nos
Estados Unidos, dedicada à criação, incubação, processamento e
distribuição de frangos e suínos, com venda de produtos frescos, congelados e
de valor agregado sob uma série de marcas, na América do Norte, México e
Europa. A JBS detém atualmente, por meio de suas subsidiárias, 80,21% das
ações de emissão da PPC.

A Proposta é condicionada (a) à aprovação de um comitê especial, com
capacidade de decisão, formado por membros independentes e desinteressados do
Conselho de Administração da PPC que deverá ser assessorado por consultores
jurídicos e financeiros independentes; e (b) à aprovação pela maioria dos
titulares de direitos de votos atrelados às ações em circulação de emissão
da PPC que não sejam detidas pela JBS ou suas subsidiárias.

Caso a Proposta seja aceita, a JBS fará a aquisição por meio de uma de
suas subsidiárias nos Estados Unidos e a PPC poderá se tornar sua subsidiária
integral.

A operação proposta tem como objetivo, em especial, simplificar a
estrutura societária das subsidiárias da JBS, maximizando sua eficiência
administrativa, otimizando as receitas e aumentando ainda mais sua flexibilidade
operacional e estratégica.

Consultores

Barclays está atuando como consultor financeiro e Cravath, Swaine & Moore
LLP está atuando como consultor jurídico da JBS. As informações partem da
diretoria de Relações com Investidores da JBS.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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