EMPRESAS: JBS confirma emissão de US$ 2 bi, focando metas sustentáveis

Porto Alegre, 17 de novembro de 2021 – A JBS informou a emissão e
precificação, no mercado de capitais internacional, US$ 2,0 bilhões, e a
utilização dos recursos para refinanciar compromissos de curto prazo, além de
cobrir outros propósitos corporativos gerais, e para o resgate do saldo das
notas sêniores com remuneração de 7,000% e vencimento em 2026 emitidos pela
JBS USA Food Company.

Do valor total, US$ 1,0 bilhão em notas sêniores, por meio da sua
subsidiária JBS Finance Luxembourg, com valor de face de US$ 98,947 e
rendimento (yield) de 2,72% ao ano, cupom de 2,5% ao ano e vencimento em 2027, e
a outra metade, por meio de suas subsidiárias JBS USA, JBS USA Finance e JBS
USA Food e, em conjunto com a JBS USA Lux e JBS USA Finance, atreladas a
metas de sustentabilidade com compromisso de redução de emissões de gases de
efeito estufa pela JBS, com valor de face de US$98,709, yield de 3,146% ao
ano,cupom de 3,0% ao ano e vencimento em 2032.

“Essa é a primeira emissão da JBS após a conquista do grau de
investimento, alcançado depois que as agências Fitch e Moody’s a colocaram
nessa classificação”, disse a companhia.

Ontem (16), a agência de classificação de risco Moody’s atribuiu a
classificação Baa3 às duas emissões. Com informações da Agência CMA.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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