EMPRESAS: JBS levanta US$ 2,5 bilhões com oferta de notas sêniores

Porto Alegre, 20 de setembro de 2023 – A JBS informou que suas subsidiárias JBS USA Lux S.A.,
JBS USA Food Company e JBS Luxembourg SARL encerraram a oferta de US$ 2,5 bilhões em valor
principal agregado de notas seniores, com vencimento em 2034 e remuneração de 6,750% em valor
total de US$ 1,6 bilhão; e com vencimento em 2053 e remuneração de 7,250% no valor total de US$
900 milhões.

A JBS utilizará os recursos líquidos provenientes da oferta das Notas para pagar dívidas de
curto prazo e para fins corporativos em geral.

“Esta oferta aumentará nossa liquidez e nos proporcionará flexibilidade financeira adicional,
ao estender os vencimentos da dívida e nos permitir concentrar em fornecer valor aos nossos
parceiros e clientes”, disse Guilherme Cavalcanti, CFO Global da Companhia. As informações são da
Agência CMA.

Revisão: Pedro Carneiro (pedro.carneiro@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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