EMPRESAS: JBS quer alterar condições de emissão de notas seniores

Porto Alegre, 21 de junho de 2021 – A JBS pediu o consentimento dos
titulares das notas seniores de 7,000% com vencimento em 2026 e de 5,750% com
vencimento em 2028 para realizar alterações nas escrituras das emissões. O
objetivo é uniformizar essas emissões com as disposições e os acordos
restritivos da emissão das notas seniores de sustentabilidade de 3,625% com
vencimento em 2032, emitidas pela JBS Finance Luxembourg.

A JBS USA Lux também pediu consentimento para os titulares de cada um dos
6,750% notas seniores com vencimento em 2028, 6,500% notas seniores com
vencimento em 2029 e 5,500% notas seniores com vencimento em 2030 para realizar
aditamentos para uniformizar condições da escritura da emissão que rege os
3,750% notas seniores de sustentabilidade com vencimento em 2031, de emissão da
JBS USA.

Além da solicitação de consentimento, a JBS USA busca a alteração em
contrato de crédito a prazo celebrado, em de 27 de maio de 2011, entre a JBS
USA, Barclays Bank Plc, como agente administrativo, os credores signatários e
as partes signatárias.

A empresa também requisita mudanças no contrato de empréstimo
sindicalizado rotativo, celebrado em 12 de outubro de 2018, entre JBS USA, JBS
USA Food, JBS Australia PTY Limited e JBS Food Canada ULC, credores e o Royal
Bank of Canada, como agente administrativo.

Os titulares das notas devem consultar a declarações de solicitação
para saber os termos e mudanças propostas, para as quais serão feitas uma
escritura suplementar. Se a escritura suplementar com as alterações for
executada, os titulares receberão um pagamento em dinheiro igual a US$ 1,25 por
valor principal de US$ 1.000 das notas. Com informações da Agência CMA.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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