EMPRESAS: JBS USA antecipa pagamento de US$ 500 mi em estratégia de gestão de passivos

Porto Alegre, 28 de julho de 2022 – AJBS S.A. (Companhia ou JBS B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY),
comunica aos seus acionistas e ao mercado que antecipou o pagamento de US$ 500 milhões do Term Loan
B captado pela JBS USA, reduzindo o montante total de aproximadamente US$1,8 bilhão para US$1,3
bilhão.

Esta transação faz parte da gestão de passivos iniciada em junho de 2022 com a emissão de
US$2,5 bilhões em Notas Sêniores de 5, 10 e 30 anos, cujos recursos foram primeiramente utilizados
para o pagamento antecipado de aproximadamente US$1,8 bilhão de Notas Sêniores com vencimentos em
2028 e 2029 e US$200 milhões usados no pagamento antecipado de dívidas de curto prazo pela JBS SA.
Desse modo, o impacto dessas transações para a alavancagem da JBS é neutro.

As informações partem da JBS.

Lessandro Carvalho (lessandro@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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