EMPRESAS: JBS USA anuncia a reabertura e precificação de novas notas sêniores com vencimentos em 2028, 2033 e 2052

Porto Alegre, 13 de setembro de 2022 – A JBS S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado, de
acordo com a Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44/21, conforme alterada, que as
suas subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc, e JBS USA Food Company (em conjunto, as
Emissoras), reabriram e precificaram:

* notas sêniores com vencimento em 2028, anteriormente emitidas com cupom de 5,125% ao ano
(Notas 2028), em montante total adicional de US$ 500.000.000,00. O preço de reabertura foi de
99,058%;

* notas sêniores com vencimento em 2033, anteriormente emitidas com cupom de 5,750% ao ano
(Notas 2033), em um montante total adicional de US$ 800.000.000,00. O preço de reabertura foi de
98,139%; e

* notas sêniores com vencimento em 2052, anteriormente emitidas com cupom de 6,500% ao ano
(Notas 2052), em montante total adicional de US$ 800.000.000,00. O preço de reabertura foi de
100,346%.

A oferta das Novas Notas de cada série deverá ser concluída em 26 de setembro de 2022,
sujeita às condições habituais de fechamento.
Os recursos decorrentes da oferta das Novas Notas serão utilizados para (i) financiar o resgate
antecipado das notas sêniores emitidas pela JBS USA Food Company com cupom de 6,750% ao ano e
vencimento em 2028; (ii) o pagamento dos valores devidos no âmbito da oferta de resgate antecipado
integral das Notas Sêniores emitidas pela JBS USA Food Company com remuneração de 6,500% ao ano e
vencimento em 2029; (iii) a amortização antecipada em montante total de US$ 1.300.000.000,00 do
saldo do Term Loan; (iv) para pagamentos de outras dívidas de curto prazo; e (v) para propósitos
corporativos gerais. Com informações da diretoria de Relações com Investidores da JBS.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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