EMPRESAS: Minerva aprova emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures

Porto Alegre, 20 de junho de 2022 – A Minerva informou que realizará a
oferta de R$ 1,5 bilhão em debêntures simples em sua Décima Segunda emissão.
O valor nominal unitário das debêntures será de R$ 1 mil. O valor nominal
unitário dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) poderá ser
acrescido de ágio ou deságio, a exclusivo critério das instituições
financeiras responsáveis pela intermediação da operação. As debêntures
serão emitidas em favor da Virgo Companhia de Securitização.

Segundo o comunicado, a partir da primeira data de integralização dos
CRA, “as debêntures farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o
Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, equivalentes a um
determinado percentual ao ano, base 252 dias úteis, equivalente a 1,3%,
acrescido exponencialmente à taxa interna de retorno do Título Público
Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de agosto de
2030, com base na cotação indicativa divulgada pela Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais”.

Por fim, a companhia afirma que os recursos obtidos deverão ser destinados
integral e exclusivamente às suas atividades no agronegócio e relações com
produtores rurais, no âmbito da indústria e comércio de carnes, em especial
por meio do emprego dos recursos em investimentos, custos e despesas
relacionados com a produção, processamento, industrialização,
comercialização, compra, venda, importação, exportação, distribuição
e/ou beneficiamento de gado bovino, ovino, suíno, aves e outros animais. As
informações partem da Agência CMA.

Revisão: Pedro Diniz (pedro.carneiro@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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