EMPRESAS: Minerva conclui emissão de debêntures no valor de R$ 400 milhões

Porto Alegre, 22 de outubro de 2021 – A Minerva S.A. informa aos seus
acionistas e ao mercado em geral que no dia de ontem (21), concluiu com sucesso
a oferta da 11a emissão de debêntures simples, no montante de R$ 400 milhões,
série única, com vencimento em 5 anos, com remuneração de CDI + 1,60% a.a.

Os recursos da operação serão destinados ao pagamento da 6a emissão de
debêntures da companhia, que possuem vencimento em 15/05/2022, e remuneração
de CDI + 1,80% a.a., resultando no alongamento do perfil do endividamento e na
redução do custo anual dessa dívida, que se traduzirá em um menor nível de
despesa financeira.

Essa é mais uma iniciativa da Minerva em busca do aperfeiçoamento de sua
estrutura de capital, e também faz parte do processo de liability management da
companhia, com objetivo de alongar o perfil de endividamento, reduzir a dívida
bruta e o custo da estrutura de capital. As informações partem da Minerva
Foods.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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