EMPRESAS: Minerva Foods expande presença no mercado australiano de ovinos

Porto Alegre, 21 de outubro de 2022 – A Minerva Foods anuncia a aquisição da Australian Lamb
Company, uma das principais processadoras de ovinos do mercado australiano, por AUD$ 400,0 milhões
(ou US$ 260,0 milhões). O investimento foi realizado por meio da Joint Venture (JV) entre a Minerva
Foods Australia (65%) e a SALIC (35%) e o valor pago inclui AUD$ 53,1 milhões (ou US$ 34,5
milhões) de capital de giro positivo e uma estimativa de AUD$ 7,0 milhões (ou US$ 4,6 milhões) de
saldo líquido de caixa.

A Australian Lamb Company está há mais 30 anos no mercado, é administrada por uma equipe de
gestão altamente qualificada, atendendo aos principais clientes da Austrália e mercados premium do
mundo. Possui uma capacidade de abate de cordeiros e ovelhas de 3.780.000 cabeças/ano, que somado
à produção dos frigoríficos Shark Lake e Great Eastern Abattoir, adquiridos pela Minerva em
dezembro de 2021, totalizam uma capacidade nominal total de 4.780.000 cabeças/ano. O que dá à
Minerva aproximadamente 15% de participação no mercado australiano.

Além disso, a Australian Lamb Company possui duas unidades de processamento no estado de
Victoria e está entre as principais operadoras de ovinos do país, com cerca de 93% das vendas
dedicadas à exportação, acessando mais de 70 destinos internacionais, entre eles, os Estados
Unidos (40% das exportações), Japão, Coreia do Sul e países da Europa e Oriente Médio.

No acumulado dos últimos doze meses, fechado em junho de 2022, sua receita líquida totalizou
AUD$ 624,9 milhões (ou US$ 448,5 milhões) e um EBITDA ajustado de AUD$ 82,6 milhões (ou US$ 54,0
milhões). Acreditamos que a consolidação de nossas operações na Austrália, os investimentos na
melhoria das instalações e a maximização das estruturas operacionais e comerciais trarão
sinergias significativas nos próximos meses.

Atualmente, a Austrália é o maior exportador mundial de ovinos processados, compreendendo
aproximadamente 42,6% do mercado mundial, sendo reconhecida tanto pela tradição e qualidade de
seus produtos, quanto pelo acesso a destinos de alto crescimento, como Ásia e Oriente Médio e os
mercados premium, como Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia do Sul, entre outros.

Com a aquisição, a Minerva Foods espera melhorar sua penetração em nichos de mercado e
ampliar seu portfólio de produtos de maior valor agregado, capturando oportunidades nas
exportações e em mercados com alta renda e capacidade de consumo, como o australiano.

A aquisição da Australian Lamb Company está alinhada com a estratégia da Minerva Foods e
complementa as operações existentes do grupo na América do Sul, maximizando oportunidades
comerciais e sinergias operacionais, reduzindo riscos e contribuindo para a estratégia de
consolidação no mercado de exportação de proteína animal, sempre respeitando seus compromissos
com a disciplina financeira, sustentabilidade e criação de valor para os stakeholders.

A companhia foi assessorada pela Ernst & Young e Clayton Utz, e os vendedores foram assessorados
pela PwC e Holding Redlich. As informações partem da assessoria de imprensa da Minerva Foods.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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