EMPRESAS: Minerva liquida oferta de recompra de títulos de 2026

Porto Alegre, 5 de abril de 2021 – A Minerva comunicou ao mercado, na
última semana, a liquidação da oferta de recompra antecipada de títulos com
vencimento em 2026 representativos de dívida emitidos no exterior pela sua
subsidiária Minerva Luxembourg S.A. com taxa de juros de 6,50%, no valor de US$
912,219 milhões ou 75,81% dos títulos em circulação.

A companhia pretende resgatar todas e quaisquer Notas 2026 que permaneçam
em circulação em 30 de abril de 2021 através da opção ‘make-whole’.

“Essa iniciativa, em conjunto com a recente emissão das Notas 2031 que
permitiu uma redução de mais de 200 bps no custo anual dessa dívida e que se
traduzirá em um menor nível de despesa financeira, faz parte do processo de
liability management da Minerva Foods, com objetivo de alongar o perfil de
endividamento, reduzir a dívida bruta e o custo da estrutura de capital da
companhia”, informou. As informações partem da Minerva Foods.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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