EMPRESAS: São Martinho anuncia emissão de debêntures no valor de R$ 500 mi

Porto Alegre, 1 de julho de 2021 – A São Martinho S.A. comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral a 3a emissão de Debêntures Simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para
distribuição pública, com esforços restritos, no montante de R$ 500
milhões.

As debêntures terão o prazo de vencimento de dez anos da data de
emissão, com amortizações no 6o , 7o , 8o , 9o e 10o anos, com valor nominal
unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) e juros remuneratórios de IPCA + 4,69%
a.a. – com swap contratado para CDI + 1,10% a.a.

Os recursos serão utilizados para financiar parte da planta de etanol de
milho, acoplada à Usina Boa Vista (UBV) e manutenção, adequação e
modernização das atividades da UBV referentes a plantio de cana, manutenção
de entressafra, tratos culturais, equipamentos e reposições, e investimentos
relacionados a melhorias na segurança das instalações industriais.

A operação conta com SPO (Second Party Opinion) da Sitawi, que a enquadra
como Título Verde e está alinhada com os Green Bond Principles (GBP)1,
Climate Bonds Standards2 e outros padrões de sustentabilidade reconhecidos
internacionalmente. De acordo com o parecer, este investimento contribui com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS 7 – e com as metas brasileiras
para o acordo de Paris.

Dentre os aspectos ESG do projeto de etanol de milho que está sendo
financiado destacam-se:

* Geração de aproximadamente 1400 empregos diretos e indiretos;

* Uso do bagaço de cana como fonte de geração de energia, tornando a planta
independente de uso de outros combustíveis;

* Introdução de tecnologias industriais inovadoras, influenciando
positivamente o desenvolvimento do setor e comunidades do entorno;

* Redução de 90% da geração de GEE (Gases de Efeito Estufa) do etanol em
relação à gasolina. O volume adicional de bicombustíveis evitará a emissão
de cerca de 360.000 toneladas CO2 por ano;

* Substituição do farelo de soja pelo DDGS, matéria prima de alto valor
nutricional e digestibilidade, auxiliando o setor agropecuário a reduzir a
dependência das pastagens no período de seca.

As informações partem da Diretoria Financeira e de Relações com
Investidores da São Martinho.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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