EMPRESAS: Usina Coruripe capta R$ 100 milhões com “debêntures incentivadas”

Porto Alegre, 24 de março de 2022 – A Usina Coruripe captou, na última
sexta-feira (19 de março), R$ 100 milhões com a emissão de uma dívida no
mercado de capitais utilizando a Lei 12.431/11, que estabeleceu as debêntures
de infraestrutura, conhecidas como “debêntures incentivadas”. A empresa teve
o apoio do banco BOCOM BBM, que atuou na estruturação da operação e na
distribuição do papel, alcançando o teto da proposta de captação.

A transação, que é de longo prazo com duração de seis anos e três anos
de carência, tem como garantias contratos de açúcar, etanol e energia “a
performar”. O diretor-financeiro da Usina Coruripe, Thierry Soret, explica que,
para financiar os crescentes investimentos realizados nos canaviais, a
companhia submeteu o projeto ao Ministério de Minas e Energia no segundo
semestre de 2021. A iniciativa foi aprovada sem ressalvas, em dezembro, o que
possibilitou a formatação oficial da operação a partir de então.

Soret ressalta que essa primeira operação de debêntures de infraestrutura
representa “mais um passo da empresa no sentido de se consolidar como um dos
emissores mais regulares de dívida no mercado de capitais brasileiro dentro do
setor sucroenergético”. A companhia já emitiu Certificados de Recebíveis do
Agronegócio (CRAs) em quatro operações, sendo que três delas já foram
liquidadas. Ao todo, as quatro emissões somam mais de R$ 1,2 bilhão.

No início da safra corrente (maio de 2021), a Coruripe também emitiu R$ 23
milhões em outro tipo de operação, lastreada em Certificados de Direitos
Creditórios do Agronegócio (CDCA). “Esses títulos foram negociados
diretamente na B3 pela primeira vez em nossa história”, comenta o presidente
da Usina Coruripe, Mario Lorencatto. Ele afirma que o bom desempenho nas
constantes operações de crédito se deve ao reconhecimento dos investidores
sobre os valores da empresa e à evolução da eficiência operacional nos
últimos anos.

As informações partem da assessoria de imprensa da Usina Coruripe.

Revisão: Fábio Rübenich (fabio@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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