EMPRESAS: Usina São Manoel capta R$ 125 milhões em créditos financeiros

Porto Alegre, 20 de abril de 2022 – A usina São Manoel, unidade associada
à Copersucar, realizou duas operações de captação em créditos financeiros,
que totalizaram R$ 125 milhões, com o objetivo de endereçar antecipadamente
suas necessidades de financiamentos para a safra que se iniciará no próximo
dia 25 de abril, na qual se espera um crescimento da moagem da usina na ordem de
5% a 7%.

A Companhia captou R$ 75 milhões com a sua primeira emissão de
debêntures de infraestrutura, conhecidas como “debêntures incentivadas”,
dentro do previsto na Lei 12.431/11. A operação foi estruturada e distribuída
pelo Banco Itaú BBA, com vencimento em março de 2028, prazo total de seis
anos, pagamento de juros semestrais e principal anual a partir do quarto ano.

O recurso obtido com a emissão será utilizado na ampliação, manutenção
e recuperação da produção de cana-de-açúcar destinada à produção de
etanol. Esta operação utilizou parte do montante total de R$263 milhões
aprovados pelo Ministério de Minas e Energia (MME), em setembro de 2021.

O segundo financiamento captado pela São Manoel também no mês de março,
no valor de R$ 50 milhões, foi realizado via Certificado de Direitos
Creditórios do Agronegócio (CDCA) e adquirido na totalidade pelo Banco do
Brasil. Com prazo total de sete anos e juros semestrais, o cronograma de
amortização anual inicia-se a partir do terceiro ano e o vencimento está
previsto para abril de 2029. O recurso emitido via CDCA será utilizado como
capital de giro da companhia.

A concessão dos créditos financeiros está alinhada às políticas de ESG
da São Manoel, contemplando os critérios ambientais, sociais e de governança
da organização.

As informações partem da assessoria de imprensa da Copersucar.

Revisão: Fábio Rübenich (fabio@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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