EMPRESAS: Viterra Limited adquire segmento de grãos da Gavilon

Porto Alegre, 26 de janeiro de 2022 – A Viterra Limited (Viterra), por
meio de uma subsidiária integral, celebrou um contrato de compra de ações com
a Marubeni America Corporation, subsidiária integral da Marubeni Corporation,
para adquirir os negócios de grãos e ingredientes da Gavilon Agriculture
Investment, Inc. (Gavilon).

O preço de compra acordado para a aquisição da Gavilon é de US$ 1,125
bilhão, mais capital de giro, e está sujeito a certos ajustes habituais de
preço de compra.

A Gavilon está sediada em Omaha, Nebraska, EUA e origina, armazena e
distribui grãos, oleaginosas, bem como rações e ingredientes alimentícios
para fabricantes de alimentos, pecuaristas, processadores de aves, processadores
de soja e produtores de etanol em todo o mundo.

A rede de ativos líder da Gavilon está localizada nas principais áreas de
crescimento nos Estados Unidos, com acesso às principais ferrovias, rios e
portos. Também possui operações internacionais no México, América do Sul,
Europa e Ásia, além de participação minoritária indireta em dois terminais
portuários localizados em Kalama, Washington e Portland, Oregon.

“A adição da Gavilon apoia nossa estratégia de longo prazo de aumentar
significativamente nossa presença nos Estados Unidos, uma das principais
regiões produtoras e exportadoras, o que fortalecerá ainda mais nossa rede
global”, disse David Mattiske, CEO da Viterra Limited. “A combinação dos
negócios de originação Gavilon e Viterra nos permitirá oferecer mais valor e
flexibilidade aos nossos clientes. Seremos capazes de aprimorar rapidamente
nossas cadeias de suprimentos sustentáveis, fornecer níveis mais altos de
controle de qualidade e confiabilidade, ao mesmo tempo em que criamos
oportunidades interessantes para nossos clientes e funcionários.”

“Estamos ansiosos para receber os funcionários da Gavilon na equipe da
Viterra e fortalecer ainda mais as relações comerciais e de negócios
bem-sucedidas que a Gavilon construiu com produtores e consumidores.”

Peter Mouthaan, diretor financeiro da Viterra Limited, disse: “Esta
transação demonstra o apoio contínuo de nossos acionistas para aproveitar as
oportunidades que proporcionam um crescimento significativo para nossos
negócios, mantendo um balanço robusto”.

“O financiamento para o preço de compra acordado e uma parte do capital de
giro assumido foram garantidos através da assinatura de uma linha de
financiamento de aquisição compromissada. O financiamento para o restante do
capital de giro será financiado com recursos de outras linhas de financiamento
comprometidas e dinheiro em caixa, incluindo linhas de crédito comprometidas
não sacadas disponíveis no valor de aproximadamente US$ 3,6 bilhões em 31 de
dezembro de 2021.”

A transação está sujeita ao fechamento habitual e aprovações
regulatórias e deve ser concluída no segundo semestre de 2022

As informações partem da assessoria de imprensa das empresas.

Revisão: Fábio Rübenich (fabio@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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