EMPRESAS:JBS USA precifica notas sêniores que vencem em 2028, 2033 e 2052

Porto Alegre, 7 de junho de 2022 – A JBS S.A. comunica aos seus
acionistas e ao mercado, de acordo com a Resolução da Comissão de Valores
Mobiliários n 44/21, conforme alterada, que as suas subsidiárias JBS USA Lux
S.A., JBS USA Finance, Inc, e JBS USA Food Company (em conjunto, as
“Emissoras”), precificaram ontem (6) as suas notas sêniores a serem
ofertadas ao mercado internacional, conforme segue: (i) US$ 500.000.000,00, com
yield de 5,290% ao ano e cupom de 5,125% ao ano para as notas sêniores com
vencimento em 2028 (“Notas Sênior 2028”); (ii) US$ 1.250.000.000,00, com
yield de 5,926% ao ano e cupom de 5,750% ao ano para as notas sêniores com
vencimento em 2033 (“Notas Sênior 2033”); e (iii) US$ 750.000.000,00, com
yield de 6,598% ao ano e cupom de 6,500% ao ano para as notas sêniores com
vencimento em 2052 (“Notas Sênior 2052” e, em conjunto com as Notas Sênior
2028 e Notas Sênior 2033, as “Notas”).

A oferta das Notas de cada série está programada para ser concluída em
21 de junho de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento.

Os recursos decorrentes da oferta das Notas serão utilizados para
financiar (i) o resgate antecipado integral das notas sêniores emitidas pela
JBS USA Food Company com remuneração de 6,750% ao ano e vencimento em 2028, o
qual foi objeto de oferta pela emissora nesta data ao preço final de US$
1.053,75 por US$ 1.000,00 de montante principal das notas aderentes à
respectiva oferta; e (ii) a amortização antecipada do montante principal de
até US$ 600.000.000,00 das notas sêniores emitidas pela JBS USA Food Company
com remuneração de 6,500% ao ano e vencimento em 2029, a qual foi igualmente
objeto de oferta, conforme alterada, pela emissora nesta data ao preço final de
US$1.046,25 por US$1.000,00 de montante principal das notas aderentes à oferta
em questão, até o limite de montante principal acima indicado. O saldo
remanescente decorrente da aquisição das Notas será utilizado para outros
propósitos corporativos, incluindo o repagamento de determinadas dívidas. As
informações partem da JBS.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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