JBS anuncia recompra de notas do mercado

A JBS pode recomprar 38,6% das notas seniores com vencimento em 2016 emitidas pela JBS e JBS Finance e 42% das notas seniores de mesmo vencimento emitidas pela Bertin, anunciou a empresa na quarta-feira (25) em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A maior processadora mundial de carne bovina e carne de aves informou que, em valores, US$ 115,85 milhões do valor principal das notas da JBS foram validamente ofertados (e não validamente resgatados) e US$ 147,066 milhões do valor principal total das notas da Bertin também foram ofertados validamente.

Um título de dívida sênior é uma nota, ou bond, que empresas podem emitir para gerar fundos, e são considerados relativamente seguros porque possuem prioridade sobre outras notas sem garantia em caso de falência, e devem ser reembolsados em primeiro lugar.

A JBS repetiu no comunicado que “tem a intenção de comprar todas as notas validamente ofertadas e não validamente resgatadas ou anteriormente ao Prazo de Pagamento Antecipado, com tal data de liquidação esperada para ocorrer por volta de 25 de junho de 2014”. A companhia anunciou no dia 11 de junho a recompra de US$ 750 milhões em títulos de dívida seniores, divididos por US$ 350 milhões da JBS e JBS Finance, com remuneração de 10,5%, e US$ 300 milhões da Bertin, com remuneração de 10,25%.