JBS recomprará títulos com vencimento em 2016 emitidos no exterior

A JBS anunciou que pretende recomprar dois lotes de títulos com vencimento em 2016 emitidos no exterior pela própria companhia e pela JBS Finance – um com remuneração de 10,25% e outro com cupom de 10,50%.
Os pagamentos serão em dinheiro, mas dependerão de uma nova emissão internacional de dívida da companhia que ainda será anunciada.

A JBS também pretende alterar os termos que regem os títulos envolvidos na recompra, eliminando “praticamente todos os covenants restritivos e determinados eventos de inadimplemento e disposições correlatas”, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Covenants são cláusulas que estabelecem condições a serem cumpridas e em geral servem para proteger o interesse dos credores.

A JBS não forneceu mais detalhes sobre os covenants que deseja remover, mas disse que as alterações precisarão ser aprovadas pelos detentores da maioria do saldo do valor principal total dos papéis afetados. Com informações da Agência CMA.