PETRÓLEO: BNDES anuncia venda de até 734 milhões de ações ON da Petrobras

Porto Alegre, 22 de janeiro de 2020 – O Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) protocolou, junto à CVM, pedido de registro da
oferta pública secundária de até 734.202.699 ações ordinárias da Petrobras
que estão sob a titularidade do próprio BNDES.

Segundo o comunicado, as ações serão distribuídas simultaneamente, por
meio de oferta pública secundária no Brasil, realizada nos termos da
Instrução CVM n 400, e no exterior, sob a forma de American Depositary Shares
(ADSs), representados por American Depositary Receipts (ADRs), realizada nos
termos do U.S. Securities Act of 1933.

No total, o banco é dono de aproximadamente 10% do total da Petrobras,
sendo o segundo maior acionista, atrás apenas da União. Caso faça a venda de
todos os papéis, o banco poderá levantar cerca de R$ 23,1 bilhões, de acordo
com a cotação de ontem (R$ 31,50).

A venda de ações da Petrobras é parte da estratégia do governo de Jair
Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, de reduzir a participação do governo na
economia.

A carteira de ações da BNDESPar soma R$ 114,4 bilhões. O banco já
anunciou que pretende vender sua participação na JBS por meio de oferta
pública. O banco detém 21,32% do capital da companhia.

Os coordenadores da operação são o Credit Suisse e o Bank of America. As
outras empresas envolvidas na operação são Morgan Stanley, Goldman Sachs
Group, XP Investimentos, Banco Bradesco BBI, Banco do Brasil e Citigroup Inc.
Com informações da Agência CMA.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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