Tyson vence disputa contra JBS por controle da Hillshire

A Tyson Foods venceu a disputa contra o grupo brasileiro JBS pelo controle da fabricante de salsichas norte-americana Hillshire Brands, com uma oferta que avalia a companhia em 8,55 bilhões de dólares incluindo dívida.
A Tyson, segunda maior processadora de carnes do mundo, disse que vai pagar 63 dólares em dinheiro por ação da Hillshire, um prêmio de cerca de 7 por cento ante a cotação de fechamento do papel na sexta-feira.

O valor foi estabelecido após um processo de oferta concluído no domingo.

A unidade norte-americana da JBS Pilgrim’s Pride, que tinha proposto 55 dólares por ação da Hillshire, retirou sua oferta.

“Nós queremos comprar este negócio pelo que ele pode se tornar, não apenas pelo o que ele é agora. Grandes marcas como Hillshire, Jimmy Dean e Ball Park não se tornam disponíveis muito frequentemente”, disse o presidente-executivo da Tyson, Donnie Smith, em conferência com repórteres.

“Com foco em aquisições disciplinadas e visando o melhor interesse de nossos acionistas, determinamos não aumentar o preço proposto de 55 dólares por ação”, afirmou o presidente-executivo da Pilgrim’s Pride, Bill Lovette, por meio de comunicado divulgado pela JBS.

“A Pilgrim’s manterá o foco em excelência operacional e geração de valor aos acionistas, enquanto buscamos oportunidade de aquisições que nos permitam avançar em nossa estratégia”, acrescentou o executivo.

Anteriormente, a Tyson tinha oferecido 50 dólares por ação, avaliando a Hillshire em 6,8 bilhões de dólares.

As ofertas da Tyson e da Pilgrim’s Pride ocorreram após a Hillshire dizer no mês passado que planejava comprar a Pinnacle Foods, que trabalha com vegetais congelados, em uma operação avaliada em 4,3 bilhões de dólares, excluindo dívida.

A oferta da Tyson pela Hillshire vence em 12 de dezembro e está condicionada à Hillshire cancelar acordo com a Pinnacle.

As ações da JBS subiam quase 6,2 por cento às 15h55, enquanto o índice Bovespa tinha ganhos de 2,1 por cento.

*Reportagem adicional de Gustavo Bonato, em São Paulo.