CARNES: JBS pede mudança em escritura de notas para reorganização global

Porto Alegre, 8 de agosto de 2016 – A subsidiária da JBS nos Estados
Unidos, a JBS USA, solicitou aos titulares de notas consentimento para “certas
renúncias e alterações” nas escrituras que regem as emissões dos títulos
de dívida para dar andamento à reorganização global da JBS e suas
subsidiárias.

As declarações de solicitação de consentimento e as cartas de
consentimento ficarão disponíveis para consulta dos investidores até 16 de
agosto. A intenção da JBS é implementar as alterações sugeridas com a
celebração de escrituras complementares às escrituras de emissão. Para cada
série de notas, será incorporada uma escritura suplementar complementar.

Se a escritura suplementar complementar aplicável for executada e os
outrostermos e condições propostos pela JBS forem aceitos e não renunciados,
a companhia pagará US$ 1,25 por cada US$ 1.000 do valor principal de cada
série das notas aos proprietários dos títulos. A JBS esclarece que os
titulares poderão revogar consentimentos a qualquer momento antes da execução
e entrega da escritura complementar.

São alvos do consentimento para alteração as notas com vencimento em
2020 e juros de 8,25%; notas com vencimento em 2021 com juros de 7,25%; notas
com vencimento em 2024 com juros de 5,875% e notas com prazo em 2025 e juros de
5,75% emitidas pela JBS Lux e JBS Finance. Também estão na lista as notas com
vencimento 2020 com juros de 7,75%, as notas com vencimento em 2023 e juros de
6,25% e as notas com vencimento em 2024 com juros de 7,25% emitidas pela JBS
Investiments GMBH. Com informações da Agência CMA.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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