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CARNES: Pilgrim’s emitirá US$ 850 milhões em títulos de dívida

27 de setembro de 2017
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Porto Alegre, 27 de setembro de 2017 – A Pilgrim’s, subsidiária da JBS,
emitirá US$ 850 milhões em títulos de dívida, sem garantias reais, em duas
séries. Na primeira serão emitidos US$ 250 milhões, com vencimento em 2025 e
cupom original de 5,75% ao ano, emitida a 102% do valor de face, resultando em
taxa efetiva de 5,42% ao ano. Na segunda, serão emitidos US$ 600 milhões com
vencimento em 2027 com cupom de 5,875% ao ano.

A Pilgrims pretende utilizar os recursos da emissão para pagamento à JBS
do saldo referente à compra da Moy Park, anunciada em 11 deste mês. O restante
dos recursos será utilizado para outros fins corporativos. A empresa espera
concluir a transação em 29 de setembro, sujeita a condições usuais desse
tipo de operação. Com informações da Agência CMA.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

Copyright 2017 – Grupo CMA

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