CARNES: Sinergias da aquisição da Primo pela JBS devem somar US$ 30 mi

Porto Alegre, 21 de novembro de 2014 – As sinergias previstas pela
processadora de alimentos JBS com a aquisição do Grupo Primo Smallgoods,
especializado em produtos processados como presunto, salsicha e bacon na
Austrália e na Nova Zelândia, é de 30 milhões de dólares australianos,
cerca de US$ 25,848 milhões (considerando a cotação do Banco Central do dia
20 de novembro). A operação somou US$ 1,250 bilhão, livre de dívidas.

“A gente acredita que a maior parte das sinergias virá do mercado
asiático. Temos uma operação expressiva na Coreia do Sul, Taiwan, Cingapura.
Acreditamos muito na expansão dessa plataforma no mercado asiático”, afirma
Wesley Batista, presidente da companhia, em teleconferência com analistas. Ele
destaca que a companhia vê “tremenda” oportunidade para expandir em países
como Hong Kong, como China, Coreia e Cingapura.

Do valor divulgado, 17 milhões de dólares australianos (US$ 14,647
milhões) virão de sinergias com compras e operações. Outros 9 milhões de
dólares australianos (US$ 7,754 milhões) da JBS plataforma de exportação e,
mais 4 milhões de dólares australianos (US$ 3,446 milhões) com as sinergias
das despesas gerais e administrativas.

Para 2015, é esperado ebitda (lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização) de 180 milhões de dólares australianos (US$
155,088 milhões), o que equivale ao múltiplo de oito vezes a relação entre o
valor de mercado da Primo e o ebitda da empresa.

No Brasil, a companhia anunciou que sua subsidiária JBS Foods, por meio
da controlada JBS Aves, celebrou contrato para aquisição da totalidade do
capital social da AMSE02 Participações, sociedade que detém participação
nas sociedades Big Frango, Nutribig e Agrícola Jandelle. O preço total a ser
pago será de aproximadamente R$ 430 milhões.

Segundo a JBS, a aquisição do Big Frango será paga com a assunção de
dívidas. E o pagamento do Grupo Primo será feito à vista. “Temos caixa
suficiente para fazer as duas aquisições. Estamos bem adiantados na estrutura
de capital”, afirma Batista.

Ao final do terceiro trimestre do ano, a companhia tinha R$ 12,579
bilhões em caixa. Apenas no terceiro trimestre a companhia gerou caixa líquido
operacional de R$ 3,015 bilhões. As informações partem da Agência CMA.

Revisão: Carine Lopes (carine@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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