‘-CARNES: SUBSIDIÁRIA DA JBS NOS EUA EMITE US$ 750 MI EM TITULOS PARA 2024

SAFRAS (12) – A JBS emitiu, por meio das duas subsidiárias integrais JBS
USA e JBS USA Finance, US$ 750 milhões em títulos da dívida com vencimento em
2024, com cupom de 5,875%. Segundo a JBS, esse foi o menor cupom já obtido
pela companhia e pelas suas subsidiárias.
Os recursos da emissão serão utilizados no pagamento de dívidas mais
caras de curto e médio prazo, inclusive a recompra em espécie de US$ 300
milhões em títulos para 2016 com remuneração de 10,50%, e outros US$ 350
milhões em títulos para 2016 com remuneração de 10,25%. Dessa forma, a
companhia vai estender o perfil de dívida e reduzir o custo financeiro.
As notas emitidas receberam rating ‘BB’ pela agência de ratings Standard
& Poor’s (S&P) e ‘Ba3’ pela Moody’s Investors Service. Com informações da
Agência CMA. (AB)