CARNES:JBS obtém consentimento de donos de bonds para buscar reestruturação

Porto Alegre, 17 de agosto de 2016 – A processadora de alimentos JBS
informou que recebeu os consentimentos dos detentores de títulos de dívida
emitidas no exterior (bonds) para realizar as medidas necessárias para a
concretização da reorganização global.

A JBS pretende criar uma nova empresa nos Estados Unidos, a JBS Food
International, que será listada na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse, na
sigla em inglês) e abrigará tanto os negócios da Seara Alimentos quanto as
operações fora do Brasil.

Os negócios de carne bovina no Brasil, de biodiesel, de colágeno e a
transportadora, bem como outros negócios da companhia, entre eles a divisão
global de couros, continuarão sendo gerenciados pela JBS S.A., que seguirá
como empresa de capital aberto com ações na BM&FBovespa, mas mudará de nome,
para JBS Brasil.

O pedido de consentimento envolveu os papéis emitidos pela JBS USA Finance
com vencimento em 2020, com juros a 8,25% ao ano (aa); com vencimento em 2021,
com juros a 7,25% aa; com vencimento em 2024, com juros a 5,845% aa, e as com
vencimento em 2025, com juros a 5,75% aa. Também houve consentimento dos donos
dos papéis emitidos pela JBS Investments com vencimento em 2020, com juros a
7,75% aa; com vencimento em 2023, com juros a 6,25% aa; e com vencimento em
2024, com juros a 7,25% aa. Com informações da Agência CMA.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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