EMPRESAS: BRF aprova aumento de capital de 500 milhões de ações

Porto Alegre, 4 de julho de 2023 – A BRF informou ontem (3) que protocolou a realização da
oferta de 500 milhões de ações, com a possibilidade de um acréscimo de 20%, ou seja, 100
milhões, para atender eventual excesso de demanda.

No comunicado, a companhia lembrou que o fundo do Saudi Agricultural and Livestock Investment
Company (Salic) tem compromisso de subscrição, de até 250 milhões de novas ações de emissão
da companhia, a preço máximo de R$ 9 por ação. Assim como o fundo Salic, a Marfrig também tem
compromisso de subscrição até 250 milhões de novas ações.

“O número de ações da oferta corresponde à soma do número de ações objeto dos
compromissos de investimento. Desta forma, considerando o preço máximo do compromisso de
investimento, o valor total da oferta (sem considerar as ações adicionais) será de R$ 4,5
bilhões”, explicou a BRF.

A cotação de fechamento das ações na B3, em 30 de junho de 2023 foi de R$ 8,91 por ação,
valor este meramente indicativo do preço por ação, podendo variar para mais ou para menos. Com
base neste preço por Ação indicativo na B3, o montante total da oferta seria de R$ 4,455
bilhões, sem considerar as ações adicionais, e R$ 5,346 bilhões, considerando as
ações adicionais.

Por fim, a BRF destacou que o fundo Salic comprometeu-se, durante um período de 7 anos a contar
da data de liquidação, a não adquirir, deter ou de qualquer outra forma deter ações emitidas
pela companhia, ou quaisquer outros valores mobiliários conversíveis, vinculados ou garantidos por
ações emitidas pela companhia, que representem, em conjunto, mais de 25% do capital social total,
sem a aprovação prévia da companhia. As informações são da Agência CMA.

Revisão: Pedro Carneiro (pedro.carneiro@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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