EMPRESAS: BRF precifica follow-on em R$ 20 por ação e totaliza R$ 5,4 bi

Porto Alegre, 2 de fevereiro de 2022 – A BRF precificou em R$ 20,00 por
ação o seu follow-on e aumento do seu capital social, no contexto da oferta,
no valor de R$ 5,4 bilhões, sendo R$ 500 milhões destinados ao capital social
e R$ 4,9 bilhões à formação de reserva de capital, mediante a emissão de
270 milhões de novas ações, incluindo American Depositary Shares (ADSs)
representadas por American Depositary Receipts (ADRs).

Em razão da Oferta, o capital social da companhia passou a ser R$
13.053.417.953,36, dividido em 1.082.473.246 ações.

As ações da oferta subsequente passarão a ser negociadas na B3 amanhã
(3), sendo que a liquidação física e financeira da oferta, incluindo as
ações subscritas sob a forma de ADSs, ocorrerá em 4 de fevereiro.

A oferta é global, ou seja, será a ser realizada no Brasil e nos Estados
Unidos, sob a coordenação dos bancos Citigroup, Bradesco BBI, BTG Pactual,
Itaú BBA, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Safra, Santander Brasil, Bank of
America, Credit Suisse e UBS BB. Com informações da Agência CMA.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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