EMPRESAS: Cosan projeta R$ 6 bilhões em sinergias com aquisição da Biosev

Porto Alegre, 8 de fevereiro de 2021 – A Cosan disse que a compra da Biosev
resultará em sinergias de R$ 6 bilhões em dez anos, em matéria-prima e
logística, em teleconferência para investidores sobre a transação.

“Essa estrutura nos dá muita flexibilidade para expandir a produção,
entregar o açúcar quando o cliente precisar e oferecer melhores margens e
menos commoditização, podemos fazer hedge nos preços”, disse Phillipe
Casale, gerente executivo de relações com investidores da Cosan.

A combinação entre as empresas resultará numa operação com 15% de
participação do mercado Centro-Sul de moagem e biomassa de cana-de-açúcar,
ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 5,2
bilhões e capex de R$ 4 bilhões, em números de 2019/2020.

A Cosan destacou como diferenciais para atuar no mercado de
cana-de-açúcar a sua estrutura totalmente integrada de produção, serviço,
logística e o seu alcance global e atribuiu a escolha da Biosev à qualidade
dos seus ativos, localização das usinas (com destaque para a região de
Ribeirão Preto, em São Paulo), capacidade de produção, custo mais baixo de
produção, mix de açúcar e etanol.

“Esse é o momento certo para investir em bioenergia e essa á a planta
(cana-de-açúcar) certa e a Cosan é a empresa certa para essa aquisição.”

Segundo os executivos da empresa, a Cosan está recebendo a Biosev sem
dívidas, com a alocação de R$ 3,6 bilhões na empresa.

Os acionistas receberão um valor adicional (ear-out) de R$ 350 milhões,
que tem relação com ações resgatáveis e preços de liquidez. A Cosan terá
opção de compra (buy-out).

A operação também deverá ser aprovada pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) e está sujeita a outras condições societárias, que
serão discutidas essa semana com os acionistas. Com informações da Agência
CMA.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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