EMPRESAS: JBS celebra contrato de financiamento sindicalizado no valor de US$ 1,5 bi

Porto Alegre, 3 de novembro de 2022 – A JBS S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado que
JBS USA Lux S.A., JBS USA Food Company, JBS USA Finance Inc., JBS Australia Pty Limited e JBS Food
Canada Ulccelebraram, em 01 de novembro de 2022, o contrato de financiamento sindicalizado, sem
garantia real, no montante não excedente de US$ 1,5 bilhão junto ao Bank of Montreal, na qualidade
de agente administrativo e dos demais bancos e instituições credoras listadas em referido
contrato, com vencimento em cinco anos de sua data de eficácia.

Adicionalmente, em garantia do pontual e integral cumprimento das obrigações das devedoras no
âmbito do Contrato de Financiamento Sindicalizado, JBS, JBS USA Holding Lux S.À R.L, JBS Global
Luxembourg S.À R.L., JBS Holding Luxembourg S.À. R.L., JBS Global Meat Holdings Pty. Limited, JBS
USA Lux S.A., JBS USA Food Company, JBS USA Finance Inc., e JBS Food Canada Ulc outorgaram garantia
corporativa em favor do Bank of Montreal, na qualidade de agente administrativo, e dos demais bancos
e instituições credoras listados no contrato, por meio do Guarantee Agreement celebrado em 01 de
novembro de 2022.

A celebração do Contrato de Financiamento Sindicalizado tem como propósito a quitação
integral do contrato de financiamento sindicalizado, celebrado em 12 de outubro de 2018, por, dentre
outros, JBS USA Lux S.A., JBS USA Food Company, JBS Australia Pty Limited e JBS Food Canada ULC,
como devedoras, e o Royal Bank of Canada, como agente administrativo, no montante original de US$
900 milhões, com vencimento originalmente em 2023; e outros propósitos corporativos. As
informações partem da JBS.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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