EMPRESAS: JBS USA inicia ofertas de troca das notas seniores

Porto Alegre, 2 de agosto de 2022 – A JBS informou hoje que sua subsidiária JBS USA início
ofertas de troca das notas seniores com remuneração de 2,500% ao ano e vencimento em 2027,
emitidas pela JBS USA Food, e das notas seniores vinculadas à critérios de sustentabilidade com
remuneração de 3,625% ao ano e vencimento em 2032, emitidas pela JBS USA com as mesmas condições
financeiras, garantidas pela companhia e outros garantidores,

As ofertas de troca serão feitas de acordo com os termos e condições estabelecidas no
memorando de oferta (offering memorandum) e declaração de solicitação de consentimento, datados
de 2 de agosto de 2022.

Adicionalmente, a JBS USA anunciou que enviou solicitações de consentimento aos titulares de
cada uma das notas seniores emitidas pelas Emissoras com remuneração de 6,50% ao ano e vencimento
em 2029, com remuneração de 5,500% ao ano e vencimento em 2030, com remuneração de 3,750% ao ano
e vencimento em 2031, com remuneração de 3,000% ao ano e vencimento em 2029, com remuneração de
3,000% ao ano e vencimento em 2032; e com remuneração de 4,375% ao ano e vencimento 2052 para
adequação de certas disposições e pactos restritivos estabelecidos pelas escrituras de emissão
(indentures) que regem cada uma das Notas Solicitação de Consentimento às disposições
correspondentes e pactos restritivos estabelecidos nas escrituras de emissão datadas de 21 de junho
de 2022, que regem as notas seniores com remuneração de 5,125% ao ano e vencimento em 2028; 5,750%
ao ano com vencimento em 2033; e 6,500% ao ano com vencimento em 2052.

Segundo Guilherme Cavalcanti, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da
companhia, o principal motivo para essas transações é o crescente interesse dos detentores das
notas em registrá-las na SEC, especialmente devido à nossa classificação de grau de investimento
das três principais agências de classificação de crédito.

“Acreditamos que o registro de nossas notas ampliará a base potencial de investidores,
aumentando assim a liquidez e a confiança dos investidores, uma vez que estaremos sujeitos às
regras e regulações da SEC, ampliando os nossos relatórios de divulgação”, explicou o executivo
da JBS. As informações são da Agência CMA.

Revisão: Pedro Carneiro (pedro.carneiro@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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