EMPRESAS: Marfrig conclui contratação de empréstimo no exterior

Porto Alegre, 9 de maio de 2022 – A Marfrig disse ter concluído a
contratação, junto a um sindicato internacional de 20 bancos, de um
empréstimo a prazo (“Term Loan”) com prazo de cinco anos e remuneração de
Secured Overnight Financing Rate (SOFR) acrescida de uma taxa de até 2,50% ao
ano. “Esta operação substituiu o “Bridge Loan” no mesmo montante de US$ 800
milhões, contratado em março de 2022″, acrescentou.

A companhia disse que amortizou o saldo remanescente do principal de cerca
de US$ 300 milhões do antigo “Term Loan”, emitido no 2T20 com vencimento em
junho de 2023; recomprou parcela equivalente a US$ 100 milhões do principal das
notas sênior em circulação com remuneração de 7.000% ao ano e vencimento
em 2026 (“Notas 2026”), emitidas em 14 de maio de 2019 pela NBM US Holdings
Inc, e que recomprou US$ 150 milhões do principal das notas sênior em
circulação com remuneração de 3,950% ao ano e vencimento em 2031 (“Notas
2031”), emitidas em 14 de janeiro de 2021 pela MARB BondCo PLC.

“A Administração destaca que a recompra e posterior cancelamento dos US$
250 milhões em bonds da Companhia, em conjunto com a amortização de US$
300milhões do antigo “Term Loan”, totalizando um valor de cerca de US$ 550
milhões, reforçam seu compromisso com a disciplina financeira, e fazem parte
da estratégia de melhor alocação de capital, de redução do endividamento e
do custo financeiro da Marfrig”, finalizou, em comunicado ao mercado. Com
informações da Marfrig e da Agência CMA.

Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS

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